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新时代证券并购重组市场回暖大额并购新发预计划

2022-05-14 03:08:39

《热血无双》作为万人对抗新时代证券：并购重组市场回暖大额并购新发预案频现类别：机构：研究员：

[摘要]

本期重大定增并购案例：

（1）天下秀45.49亿借壳ST慧球，转型成一家基于大数据的技术驱动型新媒体营销服务公司，实控人变更为新浪集团和李濛；（2）中金黄金获大股东资产注入，合并吸收内蒙古矿业90%股权和中原冶炼厂，提升黄金和铜矿资源，进一步巩固行业地位；（3）通产丽星55亿收购实控人科创服务资产力合科创，开拓“包装材料+科创服务”的双主业经营。

定增并购动态及市场表现：

（1）本期增发预案公告58例，金额1129亿，数量、金额均大幅上升；本期A股新增公告成功发行案例5例，共募资73亿，数量、金额持续低迷。本期一年期定增发行有皖通科技；本期一年期现金参与定增1例，平均折价率6.2%，收益率20.4%，平均折价率小幅下滑，收益率显著回升。

（2）本期并购600例，并购金额1476亿，并购热度延续回升，年初至今并购数量同比增长16%，规模同比增长6%，并购主要集中于计算机、传媒、医药等行业。并购重组市场情绪延续回暖，本期涉及发行股份购买资产的401家A股公司平均上涨1.24%，同期上证指数上涨1.02%，沪深300上涨1.21%，创业板上涨2.47%。其中ST慧球发布预案天下秀作价45.49亿借壳，新浪集团和李檬成为公司的实际控制人，本期复牌后股价上涨了33%。

（3）再融资和并购重组政策持续放松，并购重组市场本身已开始企稳回升，政策的放松将助力并购重组市场的加速回暖，本期可以看到大额并购重组的预案开始频繁出现，延续回暖趋势。再融资市场目前仍旧低迷，不过政策也开始放松，政策的放松有望助力再融资市场的提前见底回升。

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